La historia gira alrededor de Charles Karino, un piloto aéreo del Imperio Revaamu que maneja el hidroavión de reconocimiento de dos asientos, el Santa Cruz. Un día, recibe una absurda asignación: «Volar solo mas de 12, 000 kilómetros sobre aguas enemigas para proteger una chica llamada Fana del Moral». Fana resulta ser la siguiente sucesora al trono del imperio y una chica que posee una belleza «igual a 5000 rayos de luz».